证券代码：600919    证券简称：江苏银行       公告编号：2023-047

优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优 1

(资料图片仅供参考)

可转债代码：110053                  可转债简称：苏银转债

      江苏银行股份有限公司

 关于“苏银转债”可能满足赎回条件的提示

          性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   重要内容提示

   江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2023 年 7 月

债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）。

   若在未来触发“苏银转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的

可转换公司债券转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含

司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本行

有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的“苏银转债”。

   一、可转换公司债券发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，

并经上海证券交易所同意，江苏银行股份有限公司于 2019 年 3 月 14

                    -1-

日向社会公开发行期限为 6 年的可转换公司债券（简称“可转债”）

年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，

债券代码“110053”，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三

年 1.5%、第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0%。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明

书》的约定，“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股

普通股，初始转股价格为 7.90 元，最新转股价格为 5.48 元/股。

   二、可转债有条件赎回条款

   根据募集说明书，

          “苏银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

    当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万

元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转

债。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实

际日历天数（算头不算尾）。

   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价

格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

                      -2-

算。

  三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

  自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 10 日，本行股票价格已有

债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，

如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价

格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时本行有权决定按

照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏银转

债”。

  四、风险提示

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转

换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《募集说明

书》的约定，本行将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审

议是否赎回“苏银转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资

者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意

投资风险。

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：025-52890919

  特此公告。

                            江苏银行股份有限公司董事会

                      -3-

查看原文公告